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1,000円から始める積立投資

金融機関・商品の選び方がわからない
初心者の方にもオススメの投資信託です!

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「三井住友DS投信直販ネット」は、
SMBCグループの資産運用会社である
三井住友DSアセットマネジメントが運営する投資信託の直接販売サービスです。

投資初心者にも寄り添った資産運用

わたしたちの商品が選ばれる理由

わたしたちの商品が選ばれる理由

「アクティブ元年・日本株ファンド」

老後の生活費・子どもの教育費など、
「将来を見据えて資産を大きく育てたい」と考えている、
あなたのための運用商品をつくりました。

アクティブ元年・日本株ファンドとは

良質なアクティブ運用で資産形成を始めていただき、
お客さまのアクティブな人生を全力でサポートしたい、
という想いを込めて、当ファンドを”アクティブ元年”と名付けました。

皆さまに代わって、企業価値の向上や市場評価の見直しが
見込める“いい企業”を発掘し、厳選して運用します。

アクティブ運用とは

市場平均の指数を上回る投資成果を目指したり、
市場平均の指数にとらわれずに中長期的なパフォーマンスの獲得を
目指して運用する投資手法のことを指します。

アクティブ元年・日本株ファンドは

三井住友DS投信直販ネットの商品です。

具体的にはこんな方
三井住友DS投信直販ネットを選んでくださっています

  • 資産運用が初めてで分からないことが多い
  • 運用実績が信頼できる商品を買いたい
  • 中長期的に資産を大きく育てたい
  • 手数料は低めに抑えたい
  • SMBCグループの運用会社なので安心できる

投資を始めるときに悩むのが、
金融機関や投資信託の選び方ですよね!

そうそう、中には数千本も投資信託を取扱う
金融機関もあるし、どれを選べばいいのか
全く分からないんです

中にはハイリスクの商品や、
自分の資産運用の目的にそぐわない商品も
あるから注意しなきゃいけないですね・・・

その点、アクティブ元年・日本株ファンドは
老後資金のためだけでなく人生をより楽しむためのワクワクが広がるような資産形成が目指せて、
お客様にぴったりですよ

実際にどんな運用をしているのか、
詳しく教えてください!

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当ファンドを運用するファンドマネージャー

経験・実績が豊富なメンバーが全力を尽くして、運用いたします。

  • 梅原 康司
  • 木田 裕
  • 金子 将大
  • 梅原 康司
  • 木田 裕
  • 金子 将大

三井住友DSアセットマネジメント 株式運用第一部古賀 直樹 Naoki Koga

シニアファンドマネージャー

1997年に千代田生命保険(現ジブラルタ生命保険)に新卒入社し、翌年から国内株式運用業務に従事。その後、2001年3月にトヨタアセットマネジメント(現三井住友DSアセットマネジメント)に入社。同社を代表するアクティブファンドであるトヨタアセット配当フォーカスオープン(現三井住友・配当フォーカスオープン)の運用を立ち上げから約10年間担当し、リスクを抑えつつ市場平均を上回る良好な実績を残す。三井住友DSアセットマネジメントでは現チームに参加し、徹底したリサーチに基づく銘柄選択手法に磨きをかけ、同チームの機関投資家向けファンドの実績に貢献。
「ファンドマネージャーとしての仕事はお客さまに支えられて存在している」ということを信条とし、常にプロとしての責任感を心に刻みながら、日々企業訪問・リサーチに奔走している。

優れた実績の運用チーム2つのポイント

三井住友DSアセットマネジメントは国内トップクラスの資産運用会社です。

point01

中長期的に市場平均を
上回る運用実績

当ファンドの運用チームが担当する機関投資家向けの代表ファンド(FM代表ファンド)は、2003年7月に運用を開始し、
過去約16年で、約10倍の実績をおさめています。

中長期的に市場平均を上回る運用実績

(注1)2003年6月末(FM代表ファンドの設定日の前日)~2019年5月末。
(注2)FM代表ファンドは、当ファンドと同じ運用チームが担当する「国内中小型マザーファンド」の実績から当ファンドの信託報酬(年1.0584%、税込)を控除して算出。
(注3)比較対象はFM代表ファンドのベンチマークであるTOPIX(配当込)を使用。2003年6月末を10,000として指数化。
(出所)FactSetデータ等を基に三井住友DSアセットマネジメント作成
※上グラフは、FM代表ファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。
また、当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

point02

国内上場株式から
組入銘柄を厳選

年間2,000件以上の企業取材など、徹底的なリサーチを通じて、厳選した銘柄への投資をしています。
財務諸表だけでは読み取れない企業価値を見抜き、
社会に新たな付加価値を提供する“いい企業”を発掘します。

厳選した投資銘柄の一部をご紹介します!組入上位10銘柄 (2019年5月31日現在)

(組入銘柄数 59)

順位 銘柄名 業種 組入比率
1 ライク サービス業 2.5%
2 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食料品 2.3%
3 ライフネット生命保険 保険業 2.3%
4 メディアドゥホールディングス 情報・通信業 2.3%
5 神戸物産 卸売業 2.3%
6 メンバーズ サービス業 2.3%
7 オイシックス・ラ・大地 小売業 2.2%
8 ジャストシステム 情報・通信業 2.1%
9 花王 化学 2.1%
10 マルゼン 金属製品 2.0%

(注1)組入比率は当ファンドの純資産総額を100%として算出。
(注2)業種は東証33業種による分類です。
(出所)三井住友DSアセットマネジメント作成
※当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また上記銘柄の推奨を目的とするものではありません。

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三井住友DSアセットマネジメントが選ばれている理由は
始めやすさ長期投資を続けて頂くための充実したサポートです。

購入時手数料「無料」

購入時の手数料は無料。
口座管理手数料も無料。
直販ならではのリーズナブルな費用※で
ご投資いただけます。

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  • ※モーニングスターのフィーレベル・カテゴリー(2018年10月)にて同カテゴリーのファンドと比較。
    フィーレベル・カテゴリー「国内株大型・アクティブ」「国内株中型・アクティブ」「国内株小型・アクティブ」全体の平均運用管理費用は年1.5477%(税込)。

月々1,000円からの積立投資

中長期の資産運用は、スタートが早ければ
早いほど複利効果を得られます。
まずは少額からでも継続することが
重要です。

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毎月、運用状況を動画で報告

資産運用の結果は毎月、運用担当者が
自ら動画でご報告を致します。
短期的な上下に一喜一憂するのではなく、
中長期的な運用に対する考え方などを
しっかりお伝えさせて頂きます。

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  • ※上記は「アクティブ元年・日本株ファンド」に関する記載であり、三井住友DS投信直販ネットで購入可能な他ファンドについての記載ではございません。

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